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大成基金7只晨星三年期五星

时间:2016-12-27 13:47:05 来源:金融界 评论: 0 人参与

大成旗下晨星三年期五星基金数量位于全部119家基金公司第一,是市场对大成基金投资管理能力的高度认可,这也与大成基金整体投研管理的雄厚实力密不可分。

三年期五星评级是市场公认的重要基金筛选参考指标,反映了其能穿越牛熊并有相对比较稳健的表现。

具体来看,大成价值增长混合、大成策略回报混合、大成景兴信用债、大成债券、大成月月盈短期理财债券、大成中证红利指数、大成月添利理财债券等7只基金获得了晨星三年五星基金的评级。

Wind数据显示,截至12月25日,大成价值增长混合最近三年的收益率为101.44%,在同类型的17只平衡混合型基金中排名第2;大成策略回报最近三年的收益率为96.63%,在同类型的424只偏股混合型基金中排名第65。

长期稳定优异的业绩使得上述两只基金是晨星五星基金榜单的常客,大成基金多位10年以上投资经历的人才“老将”,也成为造就优秀业绩的重要机制。

股票投资部总监李本刚偏爱通过深入分析行业的成长空间,并判断该行业中代表性个股的阶段性机会,把握投资时机;大成积极成长混合基金经理孙蓓琳更偏爱自上而下从宏观角度做投资。五星基金大成价值增长基金经理石国武坚持在成熟行业中寻找价值股,在激烈变化行业中选择成长股;而五星基金大成策略回报基金经理徐彦则更多是自下而上,深入做个股研究。

投资风格多元化,使得大成旗下基金业绩优异,在过去几年复杂的证券市场环境、各种股市行情中均有所斩获,长中短期均能有一批绩优基金不断涌现。

“五星专业户”背后的四大基因

大成基金股票投资部总监李本刚表示,大成投研团队中最大一个基因特质是研究功底扎实。“大成多数基金经理都走的是从研究员再到基金经理的成长之路,担任行业研究员的时间都比较长,这就为投资打下了坚实的基础。”

第二个基因特质是对个人投资风格的坚持。李本刚介绍,与其他公司不太一样的是,大成基金的每位基金经理都有自己一套投资逻辑和风格体系,而且都比较稳固,不太受市场左右也不会人云亦云,坚持自己的投资风格是穿越市场牛熊的基础。

第三个特质便是勤奋。“做投资,勤奋可能不是一个充分条件,但是一个必要条件。基金经理勤奋了也不一定做得好,但是不勤奋一定做不好。”

第四个重要特质就是开放的心态,不固步自封,努力在不断变化的在市场中调整自己的姿势。李本刚表示,做投资要深刻理解A股市场运作特征,要在坚守原则的基础上保持一定的弹性,与时俱进。

大成基金制度创新再增活力

理念决定发展。大成基金新一届高管履新后,顺应基金行业的发展变化,优化了投研人员业绩考核机制和基金经理选拔任免办法,并倡导多元化的投资风格。这些改革从根本上激发了投研人员的工作热情,保证了投研团队的稳定、也促进了年轻投研人员迅速成长。

据李本刚介绍,大成基金更强调中长期的配置,因此在基金经理考核上更看重中长期业绩。目前对基金经理有1年和3年业绩考核,每项考核都有不同系数。而且,基金经理的业绩考核是客观化的考核,这就意味着,基金经理的中长期业绩排名和他的收入、职称等直接挂钩,从而在制度上实现基金持有人、基金公司和基金经理的激励相容。

更重要的是,大成基金在基金经理考核上更强调了优胜劣汰。“资管行业就是靠业绩说话,以业绩论英雄。制度明确的情况下若没有达标,就会被淘汰或者要求转岗。”李本刚表示,这样打破了“吃大锅饭”、“只能上不能下的”铁律,也能提高团队的向心力。


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